Роуг, под контролем Месмеро забирает силы всех из команды Людей Икс, Братства и Аколитов. Три враждующие группировки начинают сотрудничать в поисках исчезнувшей Роуг и Месмеро, чтобы помешать им открыть последние двери гробницы Апокалипсиса. Они направляются в Египет и находят там его корабль, который доставляет их в Тибет, к гробнице.

Таинственный убийца нападает на  Институт Ксавье, и побеждает всех его обитателей одного за другим. Росомаха узнает, что HYDRA клонировала его, и клона (девочку) с самого детства тренировали как профессионального убийцу, стараясь подавить в ней все чувства кроме ненависти. Она хочет убить Логана, поскольку думает что он ответственный за ее несчастную жизнь.

Люди Икс (без Роуг) решают отдохнуть и отправляются в круиз. Однако Магме становится очень плохо, пока она не находится на земле. Когда Бум — Бум решает ей помочь и доставляет на остров, около которого остановился корабль, она случайно вызывает извержение вулкана. Люди Икс, которые оказались на острове благодаря Ороро, останавливают первые разрушения.

Месмеро заставляет Аколитов убить стража, который охраняет ключ ко вторым дверям гробницы Апокалипсиса.

Роуг завидует Джин, которая встречается со Скоттом. Ее подруга Ристи утешает ее и уговаривает сходить на концерт. Там она случайно дотрагивается дотрагивается до Ристи, зная теперь, что это Мистик она начинает думать, что никто ее не любит. Это ослабляет Шельму и скрытые  личности берут над ней верх. Благодаря силе Мистик она превращается в того, чья личность доминирует в данный момент.

Ванда обнаруживает базу Магнето рядом с горнолыжным курортом. Тем временем Курт идет в гости к Аманде Сефтон чтоб познакомится с ее родителями, где на их глазах Тодд отбирает у него имидж индуктор, чтоб с его помощью понравится Ванде. Родители Аманды запрещают ей встречатся с Куртом. Магнето похищает Ванду и заставляет Мастерминд изменить ее воспоминания.

Спайк принимает участие в соревнованиях по скейтбоардингу, спонсором которых является напиток "Power8". Однако "Power8" вреден для мутантов, Спайк его выпивает, мутации выходят из под контроля и он едва не умирает. Его спасают Морлоки, и в конце он присоединяется к ним.

Джин призналась, что любит Скотта. Однако Мистик похищает его и оставляет в Мексиканской пустыне без его кварцевых очков. Ему чудом удается добратся до города, где Мистик повторно нападает. Джин находит их и спасает Циклопа.

Ванда хочет выяснить, где находится ее отец Магнето и угрожает Калибану, а затем своему брату Пьетро, чтоб получить информацию. Когда он отказывается, Ванда сдает его в полицию. Братство пытается освободить его из закоючения. Шельма и Химера спасают Ртуть от смерти, тем не менее, он не очень признателен и с помощью Гамбита, стан

Люди Икс возвращаются в школу, стараясь не обращать внимания на издевательства сверстников. Хуже всего, что директор Келли, терпеть не может мутантов. Сенат решает запретить посещение школы мутантами, в результате чего Братство решает ее разрушить. Люди Икс сразились с ними и спасли много жизней, поэтому Сенат остается нейтра